渉外係の一日|松本信用金庫

8：15 出社

清掃
業務準備

8：40

朝礼・あいさつ練習
連絡事項確認
訪問予定確認

9：00 渉外活動開始

Ａさん宅訪問: 定期積金の集金で訪問。近々行われる地域行事について話をする。来月満期になる預金がある為、必要になる手続きのご案内。
Ｂさん宅訪問: 定期積金の集金で訪問。以前より紹介していた、終身保険の設計書を持参し、提案。不明な点をなくす為、後日再度訪問を約束した。
Ｃ社訪問: 週二回の売上金の集金。締日であった為、同時に振込決済処理も依頼される。業況及び同業他社動向について話をした。
Ｄ事務所訪問: 週三回の売上金の入金。従業員の方々から定期積金の入金を預かる。キャンペーンチラシを個々に配布し、定期預金の契約をいただく。
Ｅさん宅訪問: 定期積金の集金で訪問。当庫の年金旅行の話しで盛り上がり、後日、友人の年金変更手続きを紹介され、後日訪問を約束。
Ｆさん宅訪問: 定期預金証書の返却で訪問。先日、ご契約いただいた為、金庫からの贈答品を渡したところ喜んでいただいた。
Ｇさん宅訪問: 定期積金の集金で訪問。公共料金の引落し分の普通預金への入金も預かる。
Ｈ社訪問: 融資提案にて訪問。以前より新規融資を提案しており、利用の返答をいただく。月末実行の予定にて、書類を徴求。具体的な返済計画、方法について最終確認を実施。

12：00 帰店

午前中渉外活動の精査

12：45 昼食

店内食堂にて、仕出しのお弁当をいただく。上司、先輩職員と店内旅行の話で盛り上がる。来月末に実施する計画となる。
一息ついたら午後の渉外活動の準備を始める。

13：30 渉外活動開始

Ｉ社訪問: 新規開拓訪問。代表者と面談し、名刺交換を実施。当庫ディスクロジャー誌を手交し、当庫を紹介。会社の概要、取扱商品について話をした。再度、訪問を伝える。
Ｋ社訪問: 新規開拓訪問。今回が二回目の訪問。前回訪問時に話題となった補助金についてのビジネスレポートを手交。Ｋ社取扱商品のパンフレットを見せていただき盛り上がる。
Ｌ美容室訪問: 定期積金の集金で訪問。従業員の住宅ローンの借換相談を受けていた為、依頼してあった書類を徴求。後日、返済シュミレーションを持参し、再度訪問を約束。
Ｍ食堂訪問: 週一回の売上金の入金及び両替。従業員の方々から定期積金の入金を預かる。
Ｎさん宅訪問: 定期積金の集金で訪問。お茶とお菓子をいただきながら、お孫さんの話で盛り上がる。
Ｏ店訪問: 定期積金の集金で訪問。新卒の従業員が入社したとのことであった為、紹介を受ける。当庫への給与振込を依頼し、商品を紹介。

16：00 帰店

本日の集金の精査、活動内容を整理。渉外活動日誌作成し、上司へ活動報告。
翌日の予定確認
渉外係との情報交換
店内審査会
各渉外係及び融資係相談案件について、審査。
Ｈ社稟議書作成
Ｌ美容室従業員の住宅ローンシュミレーションの作成

17：30

上司、先輩職員とともにお客さんのお店で軽くお酒を飲みながら、話に盛り上がる。

19：30

帰宅

しんきん探検隊

渉外係の一日