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つみたてNISA

(少額投資非課税制度)

つみたてNISAの概要

つみたてNISAについて、あらましをまとめたパンフレットを作成しましたので、ご覧ください。
また、当金庫ホームページの「ファンド一覧」および「投資信託基準価格」ページに、平成30年1月15日より「つみたてNISA対象ファンド」を掲載いたします。
「つみたてNISA対象ファンド」は、「つみたてNISA」制度における対象商品の基準を満たす商品のうち、以下の観点から長期の資産形成に資する商品であると判断いたしました。

・値動きが分かりやすく、投資初心者のお客様が資産形成を始めやすい。
・保有期間中にお客様が負担する費用(信託報酬等)が、相対的に低水準である。

つみたてNISAの概要(パンフレット)

つみたてNISA口座開設をお申込みいただける期限

つみたてNISA口座を開設し非課税の特例を受けようとする年ごとに、当金庫にお申込みいただける期限を、下記の通り定めさせていただいております。

非課税の特例を受けようとする年 当金庫にお申込みいただける期限日
2018年 2018年10月31日
2019年 2019年10月31日
2020年 2020年10月31日
2021年 2021年10月31日
2022年 2022年10月31日
2023年 2023年10月31日